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铝行业需求低迷全线陷入生死局

“以目前的状况看，再过三五个月的时间，很多氧化铝企业就会挺不住了，半年左右电解铝企业也会死于资金链断裂。 ”山西一位多年从事氧化铝销售的业内人士,对于目前全行业的成本线下运行,给了这样一个悲观的判断。拥有同样判断的并不止一家企业，竭尽所能的回流资金，缩减库存，成为铝企御寒的手段。而拥有资源优势的铝企则期待撑过明年上半年，迎接随之而来的整合契机。

成本线下的生存

早在今年6月，铝还是有色金属领域较被市场看好的一个品种，较重要的原因就在于铝价运行在成本线边缘；市场普遍认为，铝价跌破18000元/吨，几乎是不可能的。然而，短短三个月的时间，上期所的3月期琼海铝价已经降至16100元/吨，而国内现货市场的铝锭价格则低至元/吨。

而国内电解铝企业的吨铝成本又是多少呢？答案是：元/吨。也就是说，以目前的铝价水平运转，全国没有任何一家电解铝企业可以盈利，差别只是亏多亏少罢了。

可悲的是，这样的成本线下的铝价行情短期内非但不会有任何改观，业内人士预计还会继续走低。因为，今后困扰企业的将不会是是否接受亏损销售，而是是否销售也是我们实验机厂家批量生产的1种得出去的问题，巨大的库存将带给企业严峻的资金压力。

产业链上的隐形库存

上期所上周五的库存显示，铝库存达到194765吨，比上周增加了1564吨。然而，这并不能显现出国内恶化的供需状况。铝行业资深分析人士荆雪林告诉，国内期货市场的库存实际上已经饱和，库存的变化量已经无法反映行业的供需变化。据了解，目前年产能在万吨的电解铝企业，每月至少有吨的货压在厂里。而国内各电解铝企业都至少压了一个月左右产量的库存。

“以前库存都是在需求方，现在的库存已经向上传递至供应方。”山西一家氧化铝企业的销售管理者告诉，目前，不仅电解铝企业库存大，氧化铝企业的库存也不小。往年这个时候正是电解铝企业的大批量备货期，而如今这种抢备货的情况已经不存在了。青铜峡、包头等几家电解铝企业的近期库存都不超过5万吨，这在以前是不可想象的。一般来说，国内电解铝企业的氧化铝库存准备一般在45天左右，而类似青铜峡、包头这样的大铝厂，目前的库存仅够其运转15天左右。

氧化铝企业表示，电解铝下游之所以不备货，很大原因就在于——资金紧张。

形式减产和被迫减产

全行业的供过于求，让市场开始期待限产保价的奏效。7月10日，来自全国20家骨干电解铝企业发出联合减产“倡议书”，并承诺自即日起一个月内逐步达到减产%的目标。占全国产能70%左右的铝企联手减产，似乎给铝市注入了一针强心剂。当时锥形托辊市场预计，按20家骨干电解铝企业减产10%测算，预计2008年下半年将减少产量40万吨。随后，中国有色金属工业协会又透露实际停产产能达到35万吨以上。

而事实果真如此吗？从多家电解铝企业了解到，除山西铝企因保证北京奥运期间用电而实打实的实施限产外，其他各省电解铝企业都没有实际关停产能。“顶多是缓上项目罢了岳阳。”行业内部人士如此调侃此轮联合减产，据业内人士判断，此轮联合减产实际减少产量充其量不过14万吨。

“赔，也要上！”河北一家电解铝企业的老板表示，该厂的一条8万吨电解铝生产线较近准备投产，曾经有同行劝过他不要投，投产也是赔，但他依然坚定的要投产，理由是——投了，贷款才能回来，银行说了只要一投产贷款就到位。

咬牙挺着不减产，正是目前电解铝企业的生存写照。

反观氧化铝企业，减产已经成为一些企业的无奈之举。“目前，吃进口矿的氧化铝企业已经活不下去了。”氧化铝同行口中的吃进口矿企业正是山东知名的氧化铝企业——魏桥铝业。据了解，由于目前氧化铝售价已经低于其成本价，魏桥已经关停了产能将近200万吨的生产线，目前正在运转的生产线全部自用和长单供应，已不再对外供给。而山东依靠进口印尼铝土矿生存的企业则纷纷步上魏桥的后尘。

较新了解到，随着国内3月期铝价格连续13天低于18000元/吨，山东等地已经有电解铝企业开始招架不住，被迫关停产能。业内人士预测，电解铝的关停规模在“十一”之后会逐步扩散。

生死线上的较后半年

相比2004年时的电解铝行业全行业亏损，业内人士对于这一轮的全行业低迷显得更为悲观。“上次是电解铝这一环的过剩，而现在是全行业的供给过剩；上次国内外的宏观经济层面并无大问题，而现在是整体需求的低迷拖垮整条产业链；较大的区别在于上次是雷声大雨点小，很多企业较终撑过去了，而现在的状况是真的会有一批企业以倒闭收场。”一家氧化铝企业的经营者认为，即便国家松动出口政策，国内巨大的产量也将一举冲垮国际铝价。

全国氧化铝成本因地域和所用矿石来源的不同，略有差别。山东企沙河业由于大量使用印尼进口铝土矿，吨氧化铝的矿石成本就在240美元左右，实际吨氧化铝成本达到3000元以上；河南使用国内矿石的氧化铝企业的吨成本则在元；山西则要更低一些。目前业内的共识是，第四季度氧化铝售价将很有可能跌至2700元/吨左右，实际上，目前河南运行的氧化铝价格已经跌至2900元/吨。

有人预计，氧化铝运行到元/吨，维持个月，大批氧化铝企业就会面临倒闭；而电解铝价格在15500元随着自动化装备的增多而产量增大/吨上维持个半年左右，电解铝企业也会撑不住了。在行业内普遍不看好明年上半年消费改观的形势下，熬过明年上半年成为不少铝企的目标。而即便是死掉一批企业，铝依然只能维持危险的供需平衡。

在这样的大势下，一些拥有资源优势的氧化铝企业也正积极筹备资金，等待整合机会的到来。明年下半年，低成本、甚至零成本收购电解铝项目的机会又会摆在铝企大鳄的面前。

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